CRM FinanFac es la plataforma que asesores financieros usan para gestionar contactos, agendar citas y automatizar seguimientos. Todo en un solo lugar.
Diseñado específicamente para equipos de ventas y asesores financieros que quieren cerrar más tratos.
Organiza todos tus contactos, filtra por estado y da seguimiento personalizado a cada prospecto.
Visualiza tu proceso de ventas en un tablero Kanban. Arrastra y suelta para actualizar el estado.
Calendario integrado con Google Calendar. Tus prospectos agendan directamente en tu página.
Envía confirmaciones, recordatorios y seguimientos automáticos por correo. Sin intervención manual.
Métricas de conversión, citas completadas y actividad del equipo en tiempo real.
Sube tu base de datos desde Excel en segundos. Detección de duplicados incluida.
Sube tu base de datos desde Excel o agrega contactos manualmente. El sistema detecta duplicados automáticamente.
Comparte tu link de agenda, sincroniza con Google Calendar y activa recordatorios automáticos por email.
Visualiza tu pipeline, prioriza prospectos calientes y nunca pierdas el seguimiento de una oportunidad.
Automatiza la captación, evaluación y seguimiento de candidatos con flujos inteligentes que trabajan por ti las 24 horas.
Publica tu página de reclutamiento y recibe solicitudes automáticamente. Los candidatos llenan un formulario y entran directo a tu pipeline.
Cada candidato recibe un cuestionario de calificación. El sistema puntúa sus respuestas y los clasifica como calificados o no calificados.
Bienvenida al aplicar, recordatorios de encuesta a las 24h, y notificaciones de resultado — todo sin intervención manual.
Visualiza el estado de todos tus candidatos: puntaje, ciudad, estado de evaluación y respuestas detalladas en un solo panel.
Sin configuraciones complicadas. Conecta en un clic y todo se sincroniza automáticamente.
Únete a los asesores financieros que ya usan CRM FinanFac para organizar su cartera y no perder ni un solo prospecto.
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